副業・フリーランス・個人事業主向け｜顧客・営業フォロー管理Excelテンプレート＋使い方PDF

副業・フリーランス・個人事業で顧客が増えてくると、

「前回いつ連絡したか分からない」

「次にフォローする予定を忘れてしまう」

「誰とどこまで話が進んでいたっけ？」

といった管理の手間も増えていきます。

このテンプレートは、顧客情報・営業状況・次回フォロー・やり取りの履歴などを、Excelひとつでまとめて管理するためのテンプレートです。

顧客情報や次回フォロー日などを入力するだけで、現在の営業状況を一覧で確認できます。

【主な機能】

・顧客情報の一元管理

・営業ステータス管理

・次回フォロー日の管理

・フォロー期限超過の自動判定

・最終接触日の記録

・見込金額の管理

・メール／チャット／商談などの接触履歴管理

・ダッシュボードによる営業状況の確認

「本格的なCRM・営業管理ツールを導入するほどではないけれど、Excelだけで顧客管理を整理したい」

そんな方にも使いやすい、シンプルな設計にしています。

【こんな方におすすめ】

・副業をしている方

・フリーランス、個人事業主の方

・複数の顧客とやり取りしている方

・営業やフォローの抜け漏れを減らしたい方

・顧客とのやり取りを記録しておきたい方

・案件化する前の見込み客も管理したい方

・複雑なCRMツールまでは必要ない方

【商品内容】

・顧客・営業フォロー管理Excelテンプレート（.xlsx）

・使い方ガイド（PDF）

購入後は、ご自身の仕事内容や営業方法に合わせて編集してご利用いただけます。

※Microsoft Excelでの利用を想定しています。

※個人情報・機密情報は、ご利用者自身の責任で適切に管理してください。

※本商品は顧客・営業活動の整理を補助するテンプレートであり、営業成果や成約を保証するものではありません。