EC担当の引継ぎExcel｜未完了案件・判断ルール・後任確認

返答待ち・欠品・返品対応。残っている仕事を、次の担当へ。

ネットショップの受注・問い合わせ担当者が交代するときに使う、業務引継ぎ用のExcelです。

「この案件は誰が返答する？」「どこまで説明した？」「後任が一人で対応できる？」を8枚のシートで整理します。

退職・異動・休職・担当変更に備える、小規模ECの店長・運営責任者・引継ぎ担当者向けです。

■ できること

・未完了案件の次担当・次の行動・期限・引受確認日を記録

・操作手順、作業を止める条件、社内の相談先を整理

・説明済みと、後任が実際に試して確認した状態を分けて管理

・同じ業務IDの案件・移管・実施確認を参照し、引継判定を自動集計

・入力不足、期限超過、後任未設定などを確認

案件が解決していなくても、後任が次の対応を引き受けた状態を記録できます。受注システムで処理を続けながら、担当交代に必要な情報を整理するテンプレートです。

■ 架空の記入例付き

受注確認、欠品連絡、配送先変更、キャンセル、返品、返金状況確認など、12業務・8案件の記入例を収録しています。入力不足を残した例も含み、表示と修正の流れを確認できます。

まず記入例で使い方を確認し、実際の業務には入力用を別名保存して使います。最初は重要な5業務と未完了案件から入力できます。

■ 8シートの構成と入力上限

入力用Excelは、1ファイルにつき以下の件数まで登録できます。

00 はじめに：開始手順と入力ルール

01 業務一覧：50業務まで

02 判断と手順：合計200行まで

03 未完了案件：100件まで

04 権限と資料：50件まで

05 後任の実施確認：100件まで

06 進捗確認：登録内容から件数・完了率・確認事項を自動集計

07 設定：基準日など

各上限は、1業務あたりではなく、ファイル全体の上限です。例えば「判断と手順」は、すべての業務の手順を合わせて200行まで登録できます。

行の追加による上限の拡張には対応していません。上限を超える場合は、店舗・部署・引継ぎ対象などでファイルを分けてご利用ください。複数ファイルをまとめた自動集計には対応していません。

■ ダウンロード内容

EC引継ぎ_販売用_v1.zip

・入力用Excel（.xlsx）

・架空記入例Excel（.xlsx）

・使い方説明書PDF（6ページ、FAQ付き）

・README、利用条件、変更履歴

発送はありません。ZIPを展開してご利用ください。

■ 利用環境

Windowsデスクトップ版Microsoft Excelを対象とします。Excel本体は付属しません。

基本操作確認環境：Microsoft 365 Apps for business。

2026/09/26に開封、記入例への入力後の再計算、保存後の再表示を確認しています。その後の表示調整は制作環境で確認しています。

Mac、Web版Excel、スマートフォン、Googleスプレッドシート、Excelの他の版は未検証です。

■ 購入前に確認いただきたいこと

・マクロ・外部接続なし。注文の自動取込、発送・返金処理、メール通知は行いません。

・行の追加・削除、シート名変更には対応していません。ご購入前に、上記の入力上限が用途に合うかをご確認ください。

・数式セルは保護されていません。淡い青の入力セルを編集し、灰色のセルは上書きしないでください。

・入力内容の正しさや、未登録業務の漏れまで自動判定するものではありません。

・記入例は架空です。返品条件や判断基準は自社のルールに置き換えてください。

・掲載画像の表は記入例ファイルの一部を表示したプレビューです。表示は環境により異なります。

■ 利用範囲・サポート

購入者本人または1組織内で利用・共有・編集できます。テンプレートの再販売・組織外への再配布はできません。

個別の業務設計、カスタマイズ、入力代行、資料レビューは含みません。

商品本体の不具合は、ショップのメッセージからご連絡ください。再現できる不具合を確認し、共通版の修正または回避方法をご案内します。詳細は同梱の利用条件をご確認ください。

■ キャンセル・返金

BOOTHのヘルプでは、ダウンロード商品の注文確定後のキャンセル・返金はできないと案内されています。対象環境・仕様をご確認のうえご購入ください。

商品に不具合がある場合はショップへご連絡ください。適用される法令に基づく購入者の権利を制限するものではありません。

https://booth.pixiv.help/hc/ja/articles/115002295113