【Excelテンプレート】フリーランスの顧客・商談管理CRM｜買い切り・自動集計

受託で働くフリーランスのための、顧客・商談・次の対応を1つのファイルで管理するExcelテンプレート（CRM）です。

対応期限を過ぎた商談を色で知らせ、受注確度で重みづけした売上見込みを自動で集計します。月額料金のかからない買い切りです。

■ できること

・顧客台帳：区分・担当者・流入経路・最終接触日と、状態（受注＝緑／商談中＝黄／失注＝赤）を管理

・商談パイプライン：ステージ・予定金額・受注確度・受注予定日・次回アクション・対応期限を管理。

　対応期限を過ぎると赤、未設定だと黄で警告

・活動履歴：メール・電話・打ち合わせなどの接触と、次回アクションを記録

・ダッシュボード：進行中の商談数、案件総額、確度で重みづけした見込み額、期限超過の件数、

　受注率（目標を下回ると赤）、ステージ別の集計、月別の売上見込み・受注額

■ 共通の特長

・黄色のセルに入力するだけ。関数を組む必要はありません

・数式のセルは保護しているので、うっかり壊しにくい

・ダッシュボードの1行目から各シートへ移動できます

・サンプル入りの「見本」と、ファイル内の「ご利用ガイド」付き

・マクロ（VBA）不使用・外部との通信なし

■ 動作環境

Microsoft 365 または Microsoft Excel 2021 以降（Windows / Mac）

Googleスプレッドシート、LibreOffice、Excel 2019 以前は動作保証の対象外です。

■ 内容物（ZIP形式）

・実用版（データ空）

・見本（サンプルデータ入り）

・はじめにお読みください／マニュアル／利用規約・免責事項

※ZIPファイルは、開く前に展開してからお使いください。

■ こんな方に

・Web制作、デザイン、ライティング、コンサルなどを受託しているフリーランスの方

・複数の商談を並行して進めている方

・高機能な営業管理ツールを契約するほどではないが、メモでの管理に限界を感じている方

■ ご購入前にご確認ください

・顧客の氏名・連絡先などの個人情報を扱います。ファイルの保管場所と共有範囲はご自身で管理してください。

・見積書・請求書の発行機能、メールとの連携機能はありません。

・受注確度で重みづけした見込み額は目安であり、売上を保証するものではありません。

・入力できる件数は、顧客・商談・活動履歴の各シートとも100件です。

・集計する年は「設定マスタ」で指定します（初期値：2026年）。年が変わったら書き換えてください。

・デジタル商品のため、お客様のご都合による返品・返金はお受けできません。

　ファイルが開けない場合や、説明した機能が動作しない場合は修正版をお渡しします。

・再配布、転売、改変版の販売は禁止です。