家計簿×資産形成｜目標資産まで見えるExcel家計管理テンプレート

【家計簿×資産形成】目標資産まで見える家計管理テンプレート

「家計簿をつける」から、「資産を増やす」へ。

毎日の収入・支出を入力するだけで、

月々の家計状況から年間の推移、そして目標資産までの進捗をまとめて管理できる

テンプレートです。

「今月いくら使ったか」だけではなく、

・今月いくら増えた？

・どれくらい貯められた？

・資産は目標に対して何％まで進んだ？

・目標まであといくら？

・今のペースなら、いつ頃目標に届きそう？

といったところまで、ひとつのファイルで確認できます。

■ このテンプレートでできること

【収入・支出を記録】

お金が動いたら1行入力するだけ。

・日付

・カテゴリ

・内容

・金額

・支払方法

・備考

などを入力して、日々のお金の動きを記録できます。

【月の家計状況を自動集計】

ダッシュボードでは、対象の年月を選ぶだけで、

・収入

・支出

・増えたお金

・貯められた割合

・月予算

などを確認できます。

【目標資産までの進捗を見える化】

このテンプレートの特徴です。

最初に「将来的にいくらの資産を作りたいか」を設定。

現在の資産額と家計状況から、

・目標資産額

・現在の資産額

・目標までの残額

・進捗率

・目標達成までの目安

を確認できます。

直近3か月の平均的な資産増加額をもとに、目標到達までの目安も確認できます。

【支出の内訳をグラフで確認】

「何にお金を使っているのか」をグラフで確認できます。

月単位・年間単位で支出カテゴリを確認できるため、

「家計の中で、どの項目にお金を使っているのか」

を把握しやすくなります。

【年間の家計推移を確認】

1年間の収入・支出・貯蓄・投資などを月ごとに確認できます。

毎月の状況だけを見るのではなく、

「今年1年間で家計がどう動いているか」

を振り返ることができます。

■ こんな方におすすめ

・家計簿をつけたいけど、集計が面倒

・Excelで家計を管理したい

・毎月の収支だけでなく年間でも管理したい

・支出の多いカテゴリを把握したい

・貯金や投資を含めた資産目標を管理したい

・「あといくらで目標達成？」を確認したい

・家計簿を資産形成にも活用したい

■ このテンプレートのポイント

「いくら使ったか」を記録するだけの家計簿ではなく、

家計を記録

　　↓

収支を把握

　　↓

お金の使い道を確認

　　↓

資産の増加を確認

　　↓

目標資産までの進捗を確認

という流れで、家計と資産形成をまとめて管理できます。

■ 収録内容

・家計管理テンプレート.xlsx

・家計管理テンプレート_スプレットシート用.xlsx

・見本入りテンプレート.xlsx

・ReadME

■ 入力は必要なところだけ

基本的には入力欄に必要な情報を入力していくだけで利用できます。

数式による集計・グラフ表示などは自動で反映されます。

■ 動作環境

Microsoft Excel、スプレットシートでの利用を想定しています。

■ ご利用について

本商品は個人利用を想定したデジタルテンプレートです。

テンプレートそのものの再配布・転載・転売・第三者への共有はご遠慮ください。

本商品は家計管理を補助するためのテンプレートであり、金融・投資・税務等に関する助言を行うものではありません。

デジタル商品のため、ご購入後の返品・返金はご遠慮ください。