フリーランス 顧客管理テンプレートキット｜10種のExcel管理表

「顧客対応を、見込み客から入金・更新まで一元管理」

見込み客・商談・契約・案件進行・納品・入金・継続提案まで、フリーランスの顧客対応を1冊で管理できる実務テンプレートキットです。

「顧客情報が複数の場所に散らばる」

「見積・契約・入金の状況が分からなくなる」

「継続提案のタイミングを逃してしまう」

そんな作業を整理し、顧客ごとの進行状況を同じ流れで確認できるように、10種類の管理表をまとめました。

【収録テンプレート】

・リード管理

・顧客台帳

・商談管理

・見積管理

・契約管理

・案件進行

・納品管理

・請求入金

・更新フォロー

・案件振り返り

【この商品の特徴】

・10種類の管理表をExcel1冊に収録

・各テンプレートに100行分の入力スペースを用意

・入力箇所が分かるシンプル設計

・プルダウンと計算式を設定済み

・Excel、Googleスプレッドシートで使用可能

・顧客別、案件別、月別に複製して使用可能

【基本的な使い方】

1．ダウンロードした原本を保存します

2．使用する案件や管理期間に合わせてファイルを複製します

3．必要なシートを選び、黄色のセルへ入力します

4．灰色の計算セルとステータスを確認します

【納品内容】

・フリーランス顧客管理キット（Excel形式／.xlsx）

・クイックスタートガイド（PDF）

・標準ライセンス利用規約（テキスト）

決済完了後、ファイルが自動配信されます。物品の発送はありません。

【利用条件】

本商品は、購入者本人が自身の事業における顧客・案件を管理する目的で使用できる標準ライセンス商品です。

テンプレート原本・複製物・編集可能データの再販売、再配布、共有、公開、第三者への譲渡は禁止しています。

受託サービスとしてテンプレートをクライアント業務に導入したり、入力済み成果物をクライアントへ納品したりする場合は、別商品の「商用利用ライセンス」をご購入ください。

【ご購入前にご確認ください】

・Googleスプレッドシートへ読み込んだ場合、環境によって表示や一部の書式が異なることがあります

・個別相談、入力代行、カスタマイズ、継続的な更新は含まれません

・本商品は業務整理を目的としたテンプレートであり、売上や成果を保証するものではありません

・デジタル商品の性質上、購入者都合による返品・返金には対応していません。ファイルに不具合がある場合は、BOOTHのメッセージからご連絡ください

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