営業案件・商談フォロー管理シート｜顧客・商談・見積・次回行動を一括管理｜Excel版

「商談後の連絡を忘れてしまう」

「案件の進捗や見積の回答状況が分散している」

「どの案件を優先して追えばよいか分からない」

そんな営業活動の情報を、一つのExcelへまとめて整理するテンプレートです。

顧客・担当者、案件の営業段階、商談履歴、次回アクション、見積・提案、月別の売上見込み、失注・保留理由を管理できます。

案件一覧では、提案金額と受注確度から見込金額を自動計算。期限を過ぎた次回連絡や未完了アクションは赤系で表示し、「まとめ」シートで案件数・金額・期限超過を確認できます。

【こんな方におすすめ】

・個人事業や小規模チームで営業案件を管理したい方

・顧客との商談履歴を残したい方

・見積提出後のフォロー漏れを減らしたい方

・次回連絡日と担当者を明確にしたい方

・月別の売上見込みを把握したい方

・失注や保留の理由を次の提案へ活かしたい方

【収録内容】

はじめに／顧客・担当者／案件一覧／商談履歴／次回アクション／見積・提案／売上見込／失注・保留分析／まとめ

黄色の入力欄、選択式の項目、期限超過の強調表示、見込金額・月別金額・案件件数の自動集計を設定しています。

※本商品は営業情報の整理を補助するもので、受注、契約、売上、利益を保証するものではありません。

※受注確度と見込金額は、入力情報に基づく管理上の目安です。

※顧客情報や商談内容は、勤務先の情報管理規程と個人情報保護方針に従って取り扱ってください。

※デジタル商品の性質上、購入後の返品・交換は原則としてお受けできません。

※再配布・転売・共有は禁止します。

失敗を、誰かの希望に。

さいの ゆう