サービス業の業務管理システム（Excel）｜顧客・見積・請求・入金を1冊で

見積を作れば、案件・請求・入金・未回収までつながるExcelです。インボイス（適格請求書）の記載に対応した見積書・請求書つき。

形式：Excel（.xlsx／ZIPでダウンロード）

収録：20シート・マクロなし・買い切り

対応：Microsoft 365／Excel 2021以降（Windows・Mac）

■ こんな方に

・見積・請求・入金の管理が、Excelの別々のファイルやメモに分かれている

・「どの請求がまだ入金されていないか」をすぐに答えられない

・会計ソフトまでは要らないが、顧客と案件の数字は1か所で見たい

・制作・コンサル・研修・修理・清掃など、案件ごとに見積と請求を出す小規模事業者・フリーランス

■ できること

・見積 → 案件 → 請求 → 入金がつながる

　見積IDを選ぶだけで、案件の契約額・請求額・残高が自動で計算されます。着手金50%／残金50%のような分割請求にも対応。

・インボイス対応の見積書・請求書を印刷

　番号を選ぶと、宛名（御中）・登録番号・税率ごとの対象金額と消費税額・振込先が差し込まれます。A4縦1枚で印刷／PDF保存。

・未回収と期限超過がひと目でわかる

　売掛金管理で、期限からの経過日数別に残高を表示。選んだ請求の「入金確認メール」の下書きも自動で作ります（送信は手動）。

・今日連絡すべき相手がわかる

　フォロー管理で、期限切れ・今日・7日以内の件数と相手を表示。

・案件ごとの採算

　作業時間と経費を記録すると、案件ごとの原価・粗利・粗利率が出ます。

・グラフ付きのダッシュボード

　月別の請求額と入金額、年間目標の達成率、要対応の件数をまとめて表示。

■ 収録シート（20枚）

ホーム／ダッシュボード／顧客一覧／顧客カルテ／見込み客／案件一覧／案件詳細／タスク一覧／タスク検索／見積一覧／見積書／請求一覧／請求書／入金記録／経費／作業時間／設定／集計データ／売掛金管理／フォロー管理

■ お届けするファイル（ZIP）

・サービス業_業務管理システム_V1.1.xlsx（架空のサンプルデータ入り）

・はじめにお読みください.txt（設定・毎日の流れ・自社データへの切り替え手順）

■ 動作環境

・Microsoft Excel（Windows／Mac デスクトップ版）。Microsoft 365 または Excel 2021 以降を推奨

・タスク検索シートは FILTER・SORT 関数を使用（Excel 2019 以前では表示されません）

・Mac版 Microsoft Excel で動作確認済み。Windows版Excel・Googleスプレッドシート・Numbersは未確認

・マクロなし。メール自動送信・銀行連携・会計ソフト連携はありません

■ ご注意

・金額は円で管理します。1件の見積＝1つのサービス（品目）です。複数品目を1枚の見積書に並べる機能はありません。

・消費税は、見積は税抜金額×税率（1円未満切り捨て）、請求書は税込金額から税率ごとに1回端数処理して表示します。税務上の最終判断は税理士・税務署にご確認ください。

・サンプルの会社名・人名・住所・登録番号・振込先はすべて架空です。

・デジタル商品のため、ダウンロード後の返品はお受けできません。

・ご購入者さまの事業内でご利用いただけます。ファイルの再配布・転売はご遠慮ください。

■ 販売元

ARDEO Creative Studio（https://ardeo.jp）