フリーランス仕事管理CRM｜顧客・案件・タスク・請求を一元管理【Googleスプレッドシート】

「このお客様、次は何をするんだっけ？」

「案件は進んでいるけど、請求はもうした？」

「LINE、メール、メモ、スプレッドシート……情報があちこちにある」

フリーランスや個人事業で仕事をしていると、

顧客が増えるほど「仕事そのもの」より「管理」が大変になってきます。

Mini CRM Kitは、

問い合わせ → 見込み客 → 成約 → 顧客 → 案件 → タスク → 請求 → 入金

までの仕事の流れを、ひとつにつなげて管理できる

Googleスプレッドシートの仕事管理CRMです。

高機能なCRMを導入するほどではない。

でも、バラバラ管理からはそろそろ卒業したい。

そんなフリーランス・個人事業主の方に向けて作りました。

発売開始記念・先着価格

Mini CRM Kitは、顧客情報をまとめるだけのシートではありません。

見込み客 → 成約 → 顧客 → 案件 → タスク → 請求 → 入金

までの仕事の流れを管理できる全12シートに加えて、

IDの自動採番、成約時の顧客登録、完了日・入金日の自動記録、ダッシュボード、予定一覧などの自動化機能も組み込んでいます。

さらに、22ページの利用ガイドと購入後7日間の基本サポート付き。

この内容で、販売開始時は先着1名 980円です。

今後、販売実績やご購入者さまからのフィードバック、機能追加・内容改善に応じて段階的に価格を変更します。

現在｜先着1名　980円

次回｜1,480円

将来的な通常価格｜4,980円を予定

現在の価格での販売数に達し次第、次の価格へ変更します。

気になっている方は、価格が上がる前にご利用ください。

こんな方におすすめです

- 顧客情報がLINE・メール・メモなどに散らばっている

- 案件とタスクを別々に管理している

- 請求したか、入金されたかの確認に手間がかかる

- 「次に対応すること」を忘れそうになる

- 顧客ごとの仕事の状況をまとめて見たい

- 高機能なCRMは大げさに感じる

- Notionなどを一から構築するのは大変

- Googleスプレッドシートなら使いやすい

顧客管理だけで終わらないCRMです

Mini CRM Kitでは、問い合わせを受けたところから、仕事が完了して入金されるところまでを管理できます。

新しい問い合わせは「見込み客」へ登録。

成約したら顧客情報へつながり、案件を登録。

案件ごとにタスク・連絡・打ち合わせ・請求を管理できます。

期限のある仕事は「予定一覧」へまとまり、

ダッシュボードでは今対応することや、お金の状況をまとめて確認できます。

「顧客リストを作るだけ」ではなく、日々の仕事を進めるための管理シートです。

全12シートで仕事の流れを管理

Mini CRM Kitには、以下の12シートが入っています。

- はじめに

- ダッシュボード

- 顧客一覧

- 見込み客

- 案件管理

- タスク管理

- 連絡履歴

- 打ち合わせ

- 請求管理

- 予定一覧

- 顧客詳細

- 設定

全部を最初から使う必要はありません。

まずは顧客・案件・タスクなど必要なところから使い、

仕事に合わせて管理範囲を広げていけます。

面倒な管理を、できるだけ自動で

毎回同じ情報を入力したり、日付を記録したりする負担を減らすため、

Google Apps Scriptと数式を使った自動処理を組み込んでいます。

たとえば、

- 顧客・見込み客・案件・タスク・請求のIDを自動採番

- 見込み客を「成約」にすると顧客一覧へ自動登録

- IDを選ぶと関連する顧客名・案件名を自動表示

- 案件・タスクを「完了」にすると完了日を自動記録

- 請求を「入金済」にすると入金日を自動記録

- 各シートの情報をダッシュボードへ集計

- タスク期限・案件納期・支払期限・打ち合わせ・次回対応日を予定一覧へ集約

といった処理を自動化しています。

もちろん、案件内容やステータスなど、

判断が必要な情報はご自身で入力・更新します。

「全部自動」ではなく、

手作業で管理しなくていい部分を減らすための仕組みです。

今日やることも、お金の状況もひと目で

ダッシュボードには、

8つの主要指標と5つのグラフ

を用意しています。

たとえば、

- 今日のタスク

- 期限超過タスク

- 7日以内の納期

- 未入金額

- 今月入金

- 見込金額

などを確認できます。

複数の管理表をひとつずつ開かなくても、

まずダッシュボードを見れば、今の仕事の状態を把握しやすい設計です。

1人のお客様の状況もまとめて確認

「顧客詳細」では、顧客を選ぶだけで、

- 案件

- タスク

- 連絡履歴

- 請求状況

を1画面で確認できます。

「このお客様の仕事、今どうなっていたっけ？」

というときに、複数のシートを探し回る必要がありません。

自分の仕事に合わせて選択肢を追加できます

設定シートから、

- サービス名

- 流入元

- 連絡手段

- ステータス

- 優先度

など、入力時に使う選択肢を追加できます。

自動処理に関係する既定値はそのまま使用しながら、

普段使うサービス名や流入元などを、自分の仕事に合わせて整えられます。

購入後は、すぐに自分専用のCRMを作れます

難しいインストール作業はありません。

購入後に同梱されている

「START HERE」PDFを開き、ボタンをクリック。

Googleのコピー画面から［コピーを作成］を選ぶと、

ご自身のGoogle DriveにMini CRMが作成されます。

コピーしたシートは、購入者ご自身のファイルとして利用できます。

商品に含まれるもの

購入後、以下をご利用いただけます。

01｜START HERE

Mini CRMを自分のGoogle Driveへコピーするための簡単な案内PDFです。

02｜Mini CRM 利用ガイド

全22ページ。

各シートの役割や入力方法、基本的な使い方を画面付きで説明しています。

03｜Mini CRM Google Sheetsテンプレート

専用リンクから、ご自身のGoogle Driveへコピーしてご利用いただきます。

ご利用に必要なもの

- Googleアカウント

- Googleスプレッドシートを利用できる環境

画面全体を確認しやすいため、PCでの利用を推奨しています。

購入後7日間の基本サポート付き

購入後7日間、使い始めの基本的なご質問に対応します。

サポート対象は、

- テンプレートのコピー方法

- 初期設定

- 標準機能の基本的な使い方

- 商品本来の動作についての確認

です。

個別のカスタマイズ、機能追加、GASの改修、外部サービスとの連携、業務に合わせた個別設計などは基本サポートには含まれません。

また、購入者ご自身でテンプレートやスクリプトを変更したことによる不具合の復旧も対象外となります。

ご購入前にご確認ください

- 本商品はGoogleスプレッドシートを利用したデジタル商品です

- Googleの仕様変更などにより、将来表示や動作が変わる場合があります

- テンプレート・利用ガイド・コピー用URLの再配布、共有は禁止しています

- 改変したテンプレートの再販売・再配布も禁止しています

- 実際の顧客情報・業務情報は、ご自身の責任で適切に管理してください

返品・交換については、BOOTHの商品登録時に販売条件を確認して最終調整するため、

現段階では確定文言として扱わないでください。

仕事の情報を、ひとつに。

顧客管理だけでなく、

「次に何をするか」

「どの案件が進んでいるか」

「請求・入金はどうなっているか」

まで、ひとつのGoogleスプレッドシートで。

仕事が増えても、管理に振り回されないためのMini CRMです。