【LumiBiz #01】VTuber・配信者向け 企業案件・営業・請求管理PRO｜問い合わせから入金まで｜Excel

VTuber・配信者向けの、企業案件・営業管理に特化したExcelテンプレートです。

問い合わせ → ヒアリング → 提案 → 交渉 → 受注 → 納品 → 請求 → 入金

までを1つのExcelで管理できます。

■ こんな方におすすめ

・企業案件の問い合わせが増えてきた

・営業DMや問い合わせ先を管理したい

・提案後のフォローを忘れたくない

・複数案件の納期を同時に管理したい

・請求・入金確認まで追跡したい

・案件ごとの作業時間や収益性を振り返りたい

■ 収録シート

・ダッシュボード

・営業リード

・案件パイプライン

・納品タスク

・請求・入金管理

・取引先

・案件振り返り

・営業KPI

・見積メモ

・設定

・はじめに

■ 主な機能

・営業ステージをプルダウンで管理

・提案金額 × 確度から見込金額を自動計算

・次アクション日を管理

・受注後の作業をタスク化

・期限超過タスクを自動表示

・請求額、支払期限、入金状況を管理

・未入金額と期限超過をダッシュボードで確認

・案件終了後に実作業時間、概算時給、修正回数を記録

・月別の営業数、受注率、受注金額を集計

・提案金額の内訳を整理する見積メモ

■ ファイル形式

.xlsx（Microsoft Excel）

マクロは使用していません。サンプルデータ入りです。

■ ご注意

本商品は営業・案件・請求管理を補助するテンプレートです。

案件獲得、受注、売上、入金等を保証するものではありません。

契約・権利・法務・税務等の専門判断が必要な場合は専門家へご確認ください。

テンプレート本体または実質的に同一のテンプレートの再配布・再販売は禁止です。

■ 企業案件以外の活動もまとめたい方へ

日々の活動管理・30日計画・配信分析・収益経費も含む「LumiPack #01｜VTuber運営まるごとBundle」があります。

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