設備・工事営業向け｜案件・見積・粗利・フォロー期限を1冊で管理するExcel

設備・工事・商社・卸などのBtoB営業向け。

案件 → 見積 → 粗利 → 次回アクション → フォロー期限を、1つのExcelでつなぎます。

こんな状態ありませんか？

・案件はExcel、見積は別ファイル

・次回連絡日はメールやメモ

・提出した見積の回答確認を忘れる

・仕入原価と見込粗利を案件ごとに見返しにくい

・CRM/SFAを入れるほど大がかりにはしたくない

FNR-001は「全部を管理する」ためではなく、毎日“次に誰へ何をするか”が見える状態をつくるためのテンプレートです。

■ 毎日見るのは3か所

・今日までの案件アクション

・今日までの見積確認

・期限超過フォロー

■ できること

・案件の進捗、確度、概算売上、受注予定、納入予定を一覧管理

・案件IDから見積／フォロー側へ顧客名・案件名を自動表示

・見積金額と仕入原価から見込粗利・粗利率を自動計算

・見積の次回確認日、回答状況を管理

・電話、訪問、確認事項などの期限と期限超過日数を管理

・進行中案件、今月受注予定額、回答待ち見積などをダッシュボードで確認

・ステータスや区分は設定シートから変更

■ こんな方へ

・設備、工事、商社、卸などの法人営業

・営業担当が1〜数名の小規模事業者

・高額なCRM/SFAを入れるほどではない

・Excelは使えるが、複数ファイルやメモへの分散を減らしたい

・見積提出後の追客漏れや期限忘れを減らしたい

■ 収録内容

・FNR001_equipment_sales_pipeline_v0.2.xlsx

・README

・利用条件

・サンプルデータ

Excelは6シート構成です。

使い方 / 案件台帳 / 見積管理 / フォロー管理 / ダッシュボード / 設定

■ 使い方

1. サンプル行で動きを確認

2. 不要なサンプルを削除

3. 自社の案件を案件台帳へ入力

4. 見積を出したら見積管理へ追加

5. 次回アクション日とフォロー期限を入れる

6. 朝または夕方に「今日までの案件アクション」「今日までの見積確認」「期限超過フォロー」を確認

入力を完璧に埋めるより、「次に何をするか」を残す運用を想定しています。

■ 仕様

形式：Microsoft Excel（.xlsx）

マクロ / VBA：不使用

買い切りダウンロード商品

サンプルデータは架空です。

■ ご購入前に

・Microsoft Excelでの利用を想定しています。

・Googleスプレッドシート、Numbers、LibreOffice等では表示や数式が異なる場合があります。

・本商品は営業活動・案件管理を補助するテンプレートで、売上・受注・利益等の成果を保証するものではありません。

・会計、税務、法務、契約、施工管理上の専門判断を代替しません。

・個別企業向けのカスタマイズ、導入代行、データ移行は本商品の範囲に含みません。

・購入者本人または購入者が所属する1事業者内での利用を想定しています。ファイル本体または実質的に同一の改変版の再配布・再販売は禁止します。