フリーランス向け 顧客・案件管理Excelテンプレート(集計・グラフ付き)

「どの顧客と、今どんな案件が、いくらで進んでいるか」を1つのファイルで管理できるテンプレートです。顧客一覧と案件管理を分けて記録し、ステータス別の件数・金額・グラフが自動で集計されます。

■こんな人におすすめ

・案件管理がスプレッドシートやメモに散らばって困っているフリーランス・個人事業主

・見込み案件と進行中案件を分けて把握したい人

・売上見込み(進行中案件の合計金額)をすぐ確認したい人

■特長

・顧客一覧と案件管理を分けたシンプルな2シート構成+自動集計シート

・ステータスはプルダウンで選択(見込み/商談中/成約/失注、進行中/完了/保留/失注)

・ステータス別の件数・金額・グラフを自動集計

・60行分の入力欄、使い方シート付き

■動作環境

Microsoft Excel(2016以降推奨)、Googleスプレッドシートでも利用可能

■注意事項

本テンプレートは記録・集計を目的としたものであり、個人情報管理体制の構築や法的助言を行うものではありません。ダウンロード後の複製・再配布はご遠慮ください。