しごと台帳｜小規模企業・個人事業主向けExcelテンプレート｜顧客・案件・見積・請求・入金管理

「この案件、いくら残る？」「あの請求、入金された？」

顧客・案件・見積・請求・入金・経費を、ひとつのExcelで管理できる「しごと台帳」です。

小規模な制作会社、受託サービス業、個人事業主の取引管理に向けた日本語テンプレートです。

■ できること

・顧客の連絡先と次回連絡日を管理

・案件の担当者、納期、進行状況を管理

・数量と税抜単価から見積額を自動計算

・見積段階の概算原価と利益率を確認

・未入金、一部入金、期限超過、過入金を確認

・顧客ごとの累計入金額を自動集計

・工数と直接経費から案件の採算を確認

・月別の請求額、入金額、支出額を集計

・A4の見積書・請求書を作成し、印刷・PDF保存

■ 使いやすさ

左側の共通メニューから各画面へ移動できます。

入力セルは薄い黄色、自動計算セルは青灰色に統一。

台帳の入力文字は14pt、初期表示は125％に設定しています。

■ お届けするファイル

・しごと台帳_空欄版.xlsx

・しごと台帳_サンプル版.xlsx

・日本語の使い方ガイド

・請求書の記入例PDF

ZIPファイルを解凍してご利用ください。

サンプル版には架空の記入例を収録しています。

■ 全15シート

はじめに／経営状況／顧客／案件／メンバー／工数／見積／請求／明細／入金／経費／月次集計／設定／見積書／請求書

■ 動作環境

デスクトップ版Microsoft Excelが必要です。Excel自体は付属しません。

日本語・日本円用です。Mac版Excelで基本操作と印刷を確認しています。

Windows版Excel、Googleスプレッドシート、Numbers、スマートフォン、Excelブラウザ版は実機検証していません。

■ 仕様・ご購入前の確認

・顧客、案件、メンバー、見積、請求は各100行です。

・明細、工数、入金、経費は各400行です。

・見積書・請求書の印刷明細は1書類10行までです。

・見積から請求への明細コピーと、受注額の確定は手動操作です。

・マクロ、メール自動送信、複数人の同時編集には対応していません。

・申告計算、給与計算、源泉徴収、在庫、外貨、返品・値引き伝票には対応していません。

・適格請求書としての利用には、登録番号や取引内容などの適切な入力が必要です。

・デジタルダウンロード商品です。紙の商品は発送されません。

■ 利用範囲

購入した1事業者の社内業務で利用・編集できます。

作成した見積書や請求書のPDFは、取引先へ送付できます。

テンプレート本体および改変版の再配布・再販売は禁止します。