営業案件OS｜営業管理・商談・売上予測を一元管理するExcel

「営業案件がExcel・メモ・チャットに散らばっている」

「次に連絡する案件を忘れる」

「今月・来月、いくら受注できそうか分からない」

そんな小規模事業者・フリーランス・営業担当者向けに、

顧客・案件・商談履歴・次回アクション・見込み売上を1つのExcelで管理できるテンプレートを作りました。

営業案件OSでは、案件ステージに応じた受注確率から期待売上を自動計算し、フォロー期限や月別の見込み売上まで確認できます。

【できること】

・顧客台帳の管理

・営業案件／商談の進捗管理

・案件ステージ管理

・ステージ別の受注確率設定

・期待売上の自動計算

・見込受注日の管理

・次回アクション／次回予定日の管理

・期限超過／3日以内のアラート表示

・電話・メール・商談などの活動履歴管理

・ステージ別パイプライン確認

・月別の案件総額／期待売上／受注額の集計

・受注率の確認

・平均受注単価の確認

・営業状況をダッシュボードで一覧確認

【収録シート】

・はじめに

・設定

・顧客

・案件

・活動ログ

・月次予測

・ダッシュボード

【おすすめの方】

・個人事業主／フリーランス

・営業担当が1〜数名の小規模企業

・コンサルタント

・制作会社／Web制作会社

・代理店

・法人営業をしている方

・CRMを導入するほどではないが営業管理を整えたい方

・営業のフォロー漏れを減らしたい方

・見込み売上を把握したい方

【仕様】

・Microsoft Excel .xlsx形式

・Microsoft 365 / Excel 2024推奨

・マクロ／VBA不使用

・サンプルデータ入り

【ご購入前にご確認ください】

・Googleスプレッドシート、Apple Numbers、LibreOffice等では表示や数式が異なる場合があります。

・本商品は営業管理を補助するテンプレートです。売上・受注・営業成果を保証するものではありません。

・購入者本人または購入者が所属する1事業者内で利用できます。

・本ファイルそのもの、または実質的に同一の改変版の再販売・再配布・第三者への譲渡は禁止します。