【見積管理・営業フォローAI】見積書を入れるだけ｜放置案件を自動発掘「見積発掘AI」

見積書を作ったあと、誰に・いつ連絡するかまで管理できていますか？

見積書を専用フォルダへ入れるだけ。

AIが内容を読み取り、案件DBへ登録し、

「今日、どの案件を追うべきか」まで表示します。

見積を出した後、「そろそろ追うべき案件」が自動で見える。

「見積を出したけど、その後の連絡を忘れていた」

「過去の見積書がフォルダの中に埋もれている」

「案件はあるけど、どれから追えばいいか分からない」

そんな“放置見積”を減らすために作ったのが、

営業支援ツール「見積発掘AI」です。

見積書（PDF・画像）をGoogle Driveの専用フォルダへ入れると、AIが内容を読み取り、

見積書 → AI読取 → 案件DB登録 → 優先度判定 → 今日対応する案件TOP5

までを自動化します。

これは「見積書を作るAI」ではありません。

「出した後の見積」を、次の営業行動につなげるためのAIです。

見積発掘AIとは？

見積発掘AIを使うと

見積書を探して案件表へ転記する作業を減らし、

「何日前に見積を出したか」

「そろそろフォローすべきか」

「今日どの案件から連絡するか」

を一覧で確認できます。

営業担当者が覚えておくのではなく、仕組みに覚えさせる。

それが見積発掘AIの目的です。

見積発掘AIでできること

主な機能

見積書をフォルダに入れた後の整理・判定を、できるだけ自動化しています。

・見積書から顧客名・見積番号・見積日・件名・見積金額などをAIで読取

・読み取った情報を「案件DB（見積案件の一覧表）」へ自動登録

・同一案件の重複登録をチェック

・見積提出からの経過日数を自動計算

・案件を「様子見／通常フォロー／要フォロー／休眠化注意／掘り起こし対象」に自動分類

・案件ごとに優先スコアを算出

・「今日対応する案件 TOP5」を営業ダッシュボードへ表示

・通常は一定間隔で自動読取

・急ぐときは「⚡ 今すぐ見積書を読み取る」で即時処理

こんな方におすすめ

・BtoB営業で見積書を頻繁に提出している方

・過去に提出した見積を追い切れていない方

・見積提出後のフォロー漏れを減らしたい方

・ExcelやGoogleスプレッドシートで案件管理している方

・営業案件をできるだけ簡単に一元管理したい方

・高額なCRM／SFAを導入するほどではないが、営業管理を改善したい小規模企業・個人事業主

「見積を作って保存して終わり」から、

「見積を次の営業行動につなげる」ための仕組みを作りたい方におすすめです。

動作環境・ご利用に必要なもの

【必要なもの】

・Googleアカウント

・Gemini APIキー

・インターネット接続環境

・読み取らせたい見積書（PDF・画像）

【推奨環境】

・PCでの利用を推奨

・Google Chrome 最新版を推奨

本ツールはGoogleスプレッドシート／Google Drive／Google Apps Script上で動作します。

Windows PC＋Google Chrome環境で動作確認を行っています。

スマートフォン・タブレットでの設定・運用は推奨していません。

その他OS・ブラウザでは表示や操作が異なる場合があります。

先行販売版について｜基本機能は実装済みです

現在は先行販売版です

見積書のAI読取、案件DB登録、優先度判定、営業ダッシュボードなど、記載している基本機能は実装済みです。

今後、実際の利用状況や購入者からのフィードバックをもとに、使いやすさや機能を改善していく予定です。

購入前に必ずご確認ください

【Google認証について】

初回セットアップ時にGoogleアカウントへのアクセス許可が必要です。

Google Apps Scriptを利用しているため、初回認証時に

「このアプリはGoogleで検証されていません」

と表示される場合があります。

購入前にこの点をご理解のうえご利用ください。

【AI読取について】

AIによる読取は100％の正確性を保証するものではありません。

顧客名・見積金額・見積日などの重要項目は、必ず元の見積書と照合してください。

【機密情報について】

見積書の解析にはGoogle Gemini APIを利用します。

顧客情報・価格情報・個人情報・NDA対象情報などを含む場合は、所属会社・組織の情報管理ルールおよびGoogle/Gemini APIの最新の利用条件をご確認のうえご利用ください。

・すでにCRM／SFAで見積後の案件管理が十分にできている方

・Google Drive／Googleスプレッドシートを利用できない環境の方

・AIによる見積書解析を社内規定上利用できない方

・100％自動・100％正確な読取を求める方

ご購入後に利用できるもの

・見積発掘AI 本体

　Googleスプレッドシート形式

　購入者ご自身のGoogle Driveへコピーして使用します。

・見積発掘AI かんたんスタートガイド PDF v1.0

　初期セットアップからAI読取、案件DB、営業ダッシュボードまで画像付きで説明しています。

現在は先行販売版です。

実際の利用状況やフィードバックをもとに、今後も改善を予定しています。

アップデート履歴

【2026/08/30｜v1.0.0 先行販売版】

・見積書PDF／画像のAI読取

・案件DBへの自動登録

・重複チェック

・経過日数／休眠判定

・優先スコア／推奨アクション

・営業ダッシュボード

・今日対応する案件 TOP5

・自動読取

・「今すぐ見積書を読み取る」機能

・読取完了画面

・初期セットアップ機能

よくある質問

Q. パソコンに詳しくなくても使えますか？

初回のみGoogleアカウントの認証やGemini APIキーの設定が必要です。画像付きの「かんたんスタートガイド」を同梱しています。

Q. 毎月の利用料金はかかりますか？

見積発掘AIの商品自体は買い切りです。Gemini APIについてはGoogle側の料金体系・利用量によって条件が異なりますので、最新の料金をご確認ください。Gemini APIには無料枠のあるプランと有料利用があります。

Q. 会社ごとに違う見積書でも読み取れますか？

PDF・画像からAIが内容を解析しますが、見積書の形式・画質・記載内容によって読取精度は異なります。100％の正確性は保証していません。

Q. Googleの「検証されていません」という表示は問題ありませんか？

Google Apps Scriptを使用しているため、初回認証時に表示される場合があります。購入前に商品ページの「Google認証について」をご確認ください。

Q. 機密情報を含む見積書でも使えますか？

見積書解析にはGemini APIを使用します。顧客情報・価格情報・NDA情報等を扱う場合は、ご自身の会社・組織の情報管理ルールをご確認のうえ利用してください。