小規模清掃事業者向け 現地確認・見積準備・日程調整スターターキット

清掃の問い合わせ受付から現地確認、見積作成前の情報整理、訪問日程の確定までを記録する、XLSX・DOCX・PDF形式の買い切りテンプレート集です。

■商品内容

問い合わせ内容がメールやメモに散らばる。現地確認で聞くことが担当者によって変わる。正式見積を作る段階で、作業範囲や入館条件の確認漏れに気づく。

本商品は、従業員1〜10人程度の小規模清掃事業者が、問い合わせ受付、顧客・現場情報、現地確認、見積準備、日程調整を一つの流れで整理するためのテンプレートキットです。

クイックスタートに沿って、完成見本を確認し、XLSXへ案件を登録します。必要に応じてDOCXの現地確認チェックと顧客連絡文を自社向けに編集します。買い切りのデジタル商品で、購入後にZIPファイルをダウンロードして利用します。

本商品は見積作成前の情報整理用です。正式な見積書、契約書、請求書ではなく、清掃料金を自動計算・決定する機能もありません。

■想定購入者の悩み

- 問い合わせ内容や次の対応が複数のメモに散らばる

- 現地確認で何を確認するか担当者ごとに違う

- 作業対象・対象外や入館条件の確認漏れが起きる

- 正式見積を作る前に不足情報が見つかる

- 日程候補、顧客回答、確定日時、変更履歴を追いにくい

■この商品でできること

- 受付番号を起点に案件の現在段階を確認する

- 顧客・現場情報を必要最小限で記録する

- 現地確認の要否と確認した事実を整理する

- 作業対象・対象外と見積作成前の不足情報を分ける

- 現地確認・作業訪問の候補、回答、確定日時を残す

- 次の対応、期限、確認不足を一覧で確認する

- 完成見本を参考に、架空例を自社案件へ置き換える

■納品物

①問い合わせ・現地確認・日程管理.xlsx

問い合わせ内容、顧客・現場情報、現地確認の結果、見積作成前の確認事項、日程候補・確定日時を整理するExcelテンプレートです。受付番号をもとに、案件ごとの対応状況、次に行うこと、期限、確認不足を記録・確認できます。正式な見積書の作成や清掃料金の自動計算機能はありません。

②現地確認チェック・顧客連絡文テンプレート.docx

現地確認で使うチェック項目と、顧客への連絡文をまとめた7ページのWordテンプレートです。作業対象・対象外、設備・入館条件、日程の確認項目に加え、予約確認・追加確認・変更・キャンセル受付などの連絡文を収録しています。自社の業務に合わせて編集して使えます。

③クイックスタート・FAQ.pdf

最初の10分で行う準備、各ファイルへの入力順、保存方法、よくある質問をまとめた10ページの使い方案内です。PC・iPhone・Googleスプレッドシートで利用する際の注意点、対象外の機能・用途、サポート範囲も確認できます。

④完成見本_居室清掃の問い合わせから日程確定まで.pdf

架空の一般住宅案件を使い、問い合わせ受付から現地確認、見積準備、日程確定までの記入例を示した5ページの完成見本です。各段階で何を記録するかを確認しながら、自社案件の入力を進められます。清掃料金や料金相場は収録していません。

■使用開始までの流れ

1. ZIPを完全に解凍する

2. 元ファイルを残し、自社用コピーを作る

3. `03_クイックスタート・FAQ.pdf`を読む

4. 完成見本で記入順を確認する

5. XLSXの「問い合わせ受付」へ1件登録する

6. 同じ受付番号で必要なシートへ入力する

7. DOCXの必要なチェック項目・連絡文を自社用に編集する

8. 「対応状況一覧」で不足、次の対応、期限を確認する

■推奨利用環境

- PC：Microsoft Excel、Microsoft Wordでの編集を推奨

- iPhone：PDFの閲覧と内容確認が基本

- Googleスプレッドシート：主要項目は利用可能。ただし入力規則、条件付き書式、日付表示、数式、印刷設定が変わる場合があるため、取り込み後の確認が必要

- ZIPを解凍できる環境が必要

■向いている方

- 従業員1〜10人程度の小規模清掃事業者

- 問い合わせから日程確定までを表と文書で整理したい

- 正式見積の前に確認材料を揃えたい

- 自社の受付方法や現場条件に合わせて編集できる

- 顧客管理システム導入前の小規模な管理方法を求めている

■向いていない方

- 正式な見積書、契約書、請求書を作りたい

- 清掃料金を自動計算・決定したい

- 顧客管理CRMや予約システムを求めている

- LINE、メール、カレンダーへの自動連携が必要

- 個別相談、添削、設定代行を受けたい

- * スマートフォンだけでXLSX・DOCXの本格的な編集を行いたい方

■含まれないサービス

- 正式見積書、契約書、請求書、インボイス対応

- 清掃料金の計算、相場判断、価格決定

- 予約受付、顧客管理CRM、通知、クラウド共有

- LINE、メール、カレンダーへの自動連携・送信

- 会計、請求、決済、入金管理

- 個別相談、添削、カスタマイズ、導入代行

- Excel・Wordの一般操作サポート

- 法務、税務、労務、安全、衛生への助言・適合保証

■安全上の注意

本商品は一般的な日常清掃の受注前情報を整理するテンプレートであり、作業可否や安全性を判断・保証するものではありません。特殊清掃、血液・体液・感染物、薬剤の混合・配合、害虫・害獣、専門的なカビ除去、高所、電気設備分解、危険な重量物移動、資格等が必要な作業は対象外です。

製品表示、メーカー説明書、現場責任者の指示を優先してください。危険を感じる場合や判断できない場合は、作業を開始・継続せず、責任者または必要な専門家へ確認してください。

■顧客情報の保存上の注意

顧客名、連絡先、住所、写真等は業務に必要な最小限にしてください。ファイルはアクセス制限した保存場所へ置き、共有相手を必要な担当者に限定してください。クラウドへ保存する場合は、リンク公開や共有権限を購入者自身で確認してください。

■利用条件

- 購入した法人または個人事業主の内部業務で利用できます

- 購入者が直接運営する店舗・事業所で利用できます

- テンプレートを編集して自社内で利用できます

- 従業員には、購入事業者内部の業務に必要な範囲で共有できます

- 購入者自身による内容確認と、自社の契約・現場・法令への調整が必要です

■禁止事項

- 第三者への再販売、再配布、譲渡

- インターネットや共有サイトへの公開アップロード

- 顧客、取引先、フランチャイズ加盟者、別法人へのテンプレート配布

- 商品データの全部または一部をテンプレート商品として販売・配布すること

■FAQ

Q. 清掃料金は自動で出ますか？

出ません。数量等は見積作成前の参考情報であり、価格決定や相場判断は対象外です。

Q. 正式な見積書として送れますか？

送れません。本商品は正式見積を作る前の情報整理用です。

Q. 顧客管理CRMや予約システムですか？

違います。予約受付、通知、決済、クラウド共有等の機能はありません。

Q. LINEやメールへ自動送信できますか？

できません。連絡文は内容を確認し、購入者自身で使用します。

Q. iPhoneだけで使えますか？

PDF閲覧と内容確認を基本としています。XLSX・DOCXの本格編集はPCを推奨します。

Q. Googleスプレッドシートで使えますか？

主要項目は利用できますが、表示、入力規則、条件付き書式、日付、数式、印刷設定が変わる場合があります。

Q. 個別設定や添削を依頼できますか？

個別相談、添削、カスタマイズ、導入代行は含まれません。

■サポート範囲

問い合わせはBOOTHメッセージのみです。対応対象は、ファイル破損、解凍不能、内容物不足、明らかな誤植等の販売者側不具合に限ります。返信目安は3営業日以内で、即時返信や継続対応は保証しません。

個別案件、料金、見積、契約、キャンセル条件、法務・税務・安全・衛生・現場判断、Excel・Wordの一般操作、個別設定には回答しません。FAQ記載済み事項は該当箇所の案内で回答を完結します。

商品化してほしいテンプレートの要望は今後の参考として受け付けますが、個別回答・個別制作は保証しません。

■返金・キャンセル案内

BOOTHでは、ダウンロード商品の注文確定後のキャンセル・返金はできないと案内されています。購入前に、対象業務、納品形式、対応環境、利用条件、対象外範囲を確認してください。販売者側のファイル不具合は上記サポート範囲に従ってご連絡ください。

■購入前確認事項

- 買い切りのダウンロード商品です

- 納品形式はZIP、XLSX、DOCX、PDFです

- 正式見積書、契約書、請求書ではありません

- 清掃料金の計算・決定は行いません

- PC編集を推奨し、iPhoneはPDF閲覧・確認が基本です

- 外部サービスへの自動連携はありません

- 個別相談、添削、カスタマイズ、導入代行はありません

- 購入者自身による自社向け調整が必要です