見積・請求・入金管理Excel｜印刷用帳票・未入金・期限超過を一括管理

見積を作った後、請求書や入金記録が別ファイルに散らばっていませんか？

Creator Quote & Invoice Flowは、取引先、見積、請求、明細、入金を1つのExcelでつなげて管理するテンプレートです。

入金を1行記録すると、請求ごとの入金済額、残高、期限状態を自動計算。選択した見積ID・請求IDから、印刷用レイアウトも表示できます。

■ できること

・取引先情報を50件まで登録

・見積と請求を各50件まで管理

・見積・請求共通の明細を200行まで登録

・税率を明細ごとに入力し、税抜・税額・税込を自動計算

・分割入金を含む入金履歴を100件まで記録

・請求ごとの入金済額、未入金残高、期限までの日数を自動計算

・請求中／一部入金／期限超過／入金済を自動判定

・未入金残高、期限超過額、当月入金をダッシュボードで確認

・見積書と請求書の印刷用レイアウトを表示

■ こんな方におすすめ

・イラスト、デザイン、制作受託、コミッションを扱う方

・見積から入金確認までを同じ台帳で追いたい方

・未入金や支払期限の確認漏れを減らしたい方

・マクロを使わず、ローカルのExcelで管理したい方

■ シート構成

START / Settings / Clients / Quotes / Invoices / Line_Items / Payments / Quote_Print / Invoice_Print / Dashboard

■ 収録内容

・Creator_Quote_Invoice_Flow_v1.0.xlsx

・README.txt

・LICENSE.txt

■ 動作環境

Microsoft Excel 2019以降 / Microsoft 365 推奨

■ 注意事項

・1文書あたり印刷表示できる明細は10行です。

・本商品は見積、請求、入金状況の整理と計算を補助するテンプレートです。

・税務、会計、法務上の判断を代行しません。

・適格請求書発行事業者の登録状況、税率、必要な記載内容、取引条件は利用者自身で確認してください。

・マクロ、外部リンク、外部送信は使用していません。

・ファイルそのもの、または実質的に同一の改変版の再配布・再販売は禁止します。

■ 関連ツール

最低請求額と実質時給の計算だけを試したい方は、無料の「Commission Quote Lite」を利用できます。

https://creator-margin.booth.pm/items/8778812

案件、納期、修正、入金状況を管理したい方には「Commission Order Manager」があります。

https://creator-margin.booth.pm/items/8777899

売上・案件・即売会・公開予定・素材・投稿管理を揃えたい方には、Excel 6種セットがあります。

https://creator-margin.booth.pm/items/8778847