【Excel/スプレッドシート】顧客・案件管理テンプレート｜次に連絡すべき顧客が自動で分かる

「あの顧客、最後に連絡したのいつだっけ」

「案件抱えすぎて、誰に何を対応してたか分からなくなってきた」

そんな状態を防ぐための、顧客・案件を一元管理できるテンプレートです。

【特徴】

・顧客情報・取引履歴・案件状況をまとめて管理

・対応中／完了の案件数を自動集計

・顧客別の売上・取引回数もひと目で確認

・次回連絡が必要な顧客を自動で抽出

フリーランス、コンサル、講師業、個人サービス業など、複数の顧客・案件を並行して抱える方向けに、AIツールも活用しながら「抜け漏れを防ぐ」設計にしました。

CRMほど大がかりではなく、Excelでシンプルに顧客管理をしたい方に向いています。

【ご利用にあたって】

・個人利用・商用利用どちらも可能です（再配布・再販売は不可）

・zipファイルを解凍してご利用ください

・ご質問やカスタマイズのご相談はメッセージにてお気軽にご連絡ください