新NISA投資管理ダッシュボード｜つみたて・成長投資枠を自動集計Excel

「結局、NISA枠っていくら使ってるんだっけ？」を卒業しませんか？

このテンプレートは、保有している投資商品を1行ずつ登録するだけで、新NISAのつみたて投資枠・成長投資枠それぞれの使用額と残り、資産クラス別・口座区分別の評価額、資産推移まですべて自動で見える化されるExcelシートです。関数の知識も、複雑な設定も一切不要です。

■ こんな方におすすめ

・新NISAのつみたて投資枠・成長投資枠、あといくら使えるか把握しきれていない方

・証券会社の画面をいちいち開かないと資産の全体像がわからない方

・資産クラスや口座区分ごとの偏りを一度整理したい方

・資産の増え方を1年単位のグラフで振り返りたい方

■ 特徴

・入力はたった1シート（保有資産入力）。銘柄名・口座区分・数量・単価などを入れるだけ

・NISA枠管理ダッシュボードで、つみたて投資枠・成長投資枠の生涯累計＋今年分の使用額と残りを自動表示

・生涯非課税保有限度額1,800万円、成長投資枠の内訳上限1,200万円との比較も自動計算

・ポートフォリオダッシュボードで、資産クラス別・口座区分別の評価額と構成比をグラフで確認

・評価損益・評価損益率・年間配当見込みも自動集計

・年間ダッシュボードで、月末評価額の推移をグラフ化（前月比の増減も自動計算）

・口座区分・資産クラスは入力欄からプルダウンで選ぶだけ

・数式はすべて自動計算・自動更新。難しい操作は一切なし

■ 収録内容

Excelファイル（.xlsx）1点／全7シート

・使い方ガイド

・NISA枠管理ダッシュボード（自動グラフ付き）

・ポートフォリオダッシュボード（自動グラフ付き）

・年間ダッシュボード（自動グラフ付き）

・保有資産入力

・資産推移記録

・設定（口座区分・資産クラス・NISA制度上限額）

■ ご利用にあたって

・本テンプレートは資産の記録・見える化を目的としたツールであり、投資助言・税務相談を目的としたものではありません

・NISA制度の上限額は2024年の制度改正時点の内容を初期値として掲載していますが、制度は変更される場合があります。最新の情報は金融庁または口座をお持ちの証券会社の公式サイトでご確認ください

・NISA枠の使用額は「保有資産入力」シートに登録した取得額（簿価）の合計から簡易的に算出しています。売却によって翌年以降に復活する非課税枠までは自動計算していません

■ 動作環境

・Microsoft Excel（2016以降推奨）

・Googleスプレッドシートでもご利用いただけますが、一部のグラフ・書式が完全に再現されない場合があります

■ ご利用について

・本商品は個人利用を目的としたテンプレートです

・ファイルそのものの再配布・転売はご遠慮ください

・デジタル商品の性質上、購入後の返品・返金はお受けしておりません

・ご不明点は購入前後を問わず、メッセージ機能からお気軽にご連絡ください