KPI改善学習OS｜月末着地予測→ボトルネック→改善施策まで回すExcel【買い切り】

KPIを「集計して終わり」にしないための、買い切りExcelテンプレートです。

毎日の数字を入力すると、

「このまま目標に届くか」

「どのKPIが詰まっているか」

「残り期間で何件必要か」

を確認しながら、実行した改善施策とその前後差を蓄積できます。

無料の「月末着地・目標逆算シミュレーター」で単発計算した後、

日々の実績・施策・学びまで継続管理したい方向けです。

無料ツール：

https://kaizen-loop-kpi.rjwsbydygs.workers.dev/

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■ このExcelでできること

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・売上 / 成約 / 商談などの日次KPI入力

・目標 / 達成率 / 月末着地予測

・ファネルCVRの確認

・ボトルネック判定

・残り期間に必要な行動数の逆算

・管理者向けの確認ポイント整理

・入力矛盾などのエラーチェック

・施策ログの保存

・施策実施前 / 実施後のCVR比較

・過去の施策結果を改善学習として蓄積

・現在の課題に対する次アクション候補

・ChatGPT / Gemini / Claudeへ貼れる分析・振り返りFMT

有料AI APIは不要です。

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■ 特徴

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一般的なKPI表は、

「数字を見る → 悪かった → 次は頑張る」

で終わりがちです。

本商品では、

実績

↓

課題

↓

改善施策

↓

前後比較

↓

学びを蓄積

↓

次に試す施策

までを1つの流れで残します。

同じ課題が再発したときに、

過去に試した施策を次の候補として確認できるのがSTANDARD版の核です。

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■ こんな方におすすめ

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・営業KPIをExcelで管理している

・店舗 / 小規模チームの数字を追っている

・月末未達になりそうな時、必要行動数を逆算したい

・改善施策を実施しても結果が記録に残っていない

・「何が効いたか」を次回へ残したい

・高額なBI / SFAツールまでは必要ない

・AIは使いたいがAPI料金や複雑な設定は避けたい

営業以外でも、

集客 / Web / SNS / 採用 / 業務改善など、

「目標 → 実績 → CVR → 改善」を追える業務で応用できます。

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■ 使い方

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STEP 1

設定シートで対象月・目標・店舗・担当者などを設定

STEP 2

日次入力の入力セルへ毎日の活動数・売上を入力

STEP 3

Dashboardと次アクションを確認

改善施策を実施したら施策ログへ記録します。

必要に応じてAI用FMTをChatGPT等へ貼り付け、次の仮説作成に使えます。

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■ 推奨環境

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Microsoft Excel 2019 / 2021 / Microsoft 365

Windows / macOS

※Googleスプレッドシートでは表示や一部計算が異なる場合があります。

※マクロや有料AI APIを前提としません。

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■ 注意事項

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・本商品は売上、成約、改善効果を保証するものではありません。

・施策前後の差だけで因果関係を断定するものではありません。

・会社固有情報や個人情報を入力する場合は、購入者ご自身の責任で適切に管理してください。

・個別分析、個別カスタマイズ、コンサルティングは商品に含みません。

・再販売、再配布、第三者が自由に取得できる状態での公開は禁止します。