営業案件・見込売上・フォロー管理Excel｜追うべき案件を自動で優先判定【BUILD PRO】

「営業案件はあるけど、次に誰を追えばいいか分からない」

「フォローする予定だった案件を忘れてしまう」

「案件は増えてきたけど、今後どれくらい売上になりそうか見えない」

「CRMを導入するほどではないけど、Excelの手作業管理では限界を感じる」

そんなフリーランス・個人事業主・小規模事業者向けの

「営業・案件・見込売上・フォロー管理Excel」です。

単に顧客名や案件を一覧にするだけではなく、

営業ステージ・見込金額・次回対応日などから、

「次に追うべき案件」

「フォローが必要な案件」

「今後期待できる売上」

を自動で確認できるようにしています。

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■ このExcelでできること

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・営業案件を最大300件まで一覧管理

・営業ステージを選ぶと受注確度を自動設定

・見込金額×受注確度から期待売上を自動計算

・次回対応日までの残日数を自動計算

・最終接触日からの停滞日数を自動計算

・期限超過を自動判定

・期限接近を自動判定

・次回対応未設定を自動判定

・停滞案件を自動判定

・高額案件を自動判定

・案件ごとの優先度をS / A / B / Cで自動判定

・優先案件を「今日のフォロー」へ自動表示

・ステージ別の案件数 / 見込金額 / 期待売上を自動集計

・流入経路別の案件数 / 見込金額 / 期待売上を自動集計

・12か月分の見込金額 / 期待売上を月別集計

・ダッシュボードで営業状況をまとめて確認

・管理IDを自動採番

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■ 最大の特徴は「次に何をするか」が分かること

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一般的な営業管理表でも、

顧客名・案件名・ステータス・金額などを記録することはできます。

この商品ではさらに、

「今日フォローすべき案件は？」

「対応期限を過ぎている案件は？」

「しばらく動いていない案件は？」

「高額で受注確度の高い案件は？」

「今後どれくらい売上になりそう？」

といった、営業で次の行動を決めるための情報まで自動で整理します。

案件ごとに優先スコアを計算し、

S / A / B / Cの4段階で優先度を自動判定。

優先度の高い案件は「今日のフォロー」シートに自動表示されるため、

案件一覧を毎回上から確認する必要はありません。

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■ 受注確度も毎回入力不要

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営業ステージを選択すると、設定された受注確度が自動反映されます。

その受注確度と見込金額から「期待売上」も自動計算。

案件ごとに確率や期待値を手計算する必要はありません。

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■ 基本入力は6項目程度

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普段の案件登録では、基本的に

・顧客 / 会社名

・案件名

・ステージ

・見込金額

・次回対応日

・次回アクション

を入力すれば運用できます。

流入経路・最終接触日・受注予定日・メモなどは、

必要に応じて入力できます。

管理ID・受注確度・期待売上・停滞日数・残日数・アラート・優先度は自動です。

高機能にするために入力項目を増やすのではなく、

「入力する情報は少なく、判断に使う情報は自動で増える」設計にしています。

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■ ダッシュボードで営業状況を確認

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ダッシュボードでは、

・進行中案件数

・見込案件総額

・期待売上

・S / A優先案件数

・期限超過

・次回対応未設定

・停滞案件

・受注済総額

・営業ステージ別集計

・流入経路別集計

をまとめて確認できます。

案件一覧を1件ずつ確認しなくても、

営業全体の状況を把握できます。

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■ 一般的な簡易テンプレとの違い

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無料・簡易テンプレートでも、

顧客情報や案件ステータスを記録することはできます。

BUILD PROでは「記録する」だけで終わらず、

・受注確度

・期待売上

・期限

・停滞

・高額案件

・フォロー漏れ

・案件優先度

・月別見込み

・営業全体の集計

まで自動で判断・整理します。

無料テンプレートを探して、

数式・判定・集計・優先順位・ダッシュボードを自分で作り込む手間を減らし、

購入後すぐ営業管理を始められることを重視しています。

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■ こんな方におすすめ

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・フリーランス

・個人事業主

・小規模事業者

・営業案件を複数抱えている方

・Excelでシンプルに営業管理したい方

・CRMを導入するほどではない方

・フォロー漏れを減らしたい方

・案件の優先順位を自分で毎回判断するのが面倒な方

・見込売上や期待売上を把握したい方

・無料テンプレートを自分で加工する時間を減らしたい方

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■ 商品内容

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BUILD 営業・案件・見込売上・フォロー管理 PRO

Excelファイル 1点（.xlsx）

本体内に、

・はじめに

・案件管理

・ダッシュボード

・今日のフォロー

・月次予測

・設定

・入力例

など、運用に必要なシートを収録しています。

使い方や入力例もExcel本体内で確認できるため、

別マニュアルがなくても本体1ファイルで完結します。

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■ 基本的な使い方

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1. 必要に応じて「設定」を確認

2. 新しい営業案件を登録

3. 次回対応日・次回アクションを入力

4. 「今日のフォロー」で優先案件を確認

5. 商談が進んだらステージや次回対応を更新

6. ダッシュボード・月次予測で営業全体を確認

基本はこの流れです。

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■ ご購入前の注意

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・Excel形式（.xlsx）の完成済みデジタル商品です。

・Microsoft Excelでの使用を想定しています。

・Googleスプレッドシート等では表示や一部機能が異なる場合があります。

・本商品は営業活動・案件管理を補助するためのテンプレートです。

・受注や売上の増加を保証するものではありません。

・受注確度や優先度は、設定値と入力内容をもとにした管理上の目安です。

・実際の営業判断は、ご自身の状況に合わせて行ってください。

・数式セルの上書き等に備え、原本を残してコピーして使用することをおすすめします。