小さな会社の営業漏れ防止AI｜見積・休眠顧客から「今日連絡すべき相手」を毎朝自動抽出

見積を出したのに、そのまま忘れていませんか？

「前に買ってくれたお客様に、最近声をかけていない」

「今日は誰に連絡すべきか、毎朝考えるのが地味にしんどい」

営業担当が少ない・いない会社ほど、顧客や案件の情報がExcelや記憶に散らばり、フォローすべき相手を見失いがちです。

■ 実際に自社で起きたこと

このキットの元になった仕組みを自社で動かしたところ、初日で91件の営業候補(Opportunity)が見つかりました。※91件は売上や受注件数ではなく、「見えていなかった営業候補の件数」です。成果を保証するものではありません。

■ この商品でできること

既存の顧客・案件データ(Excel等)をもとに、「今日フォローすべき相手」を毎朝自動で抽出する仕組みを、ご自身のPCに導入できます。

■ 導入後どう変わるか

「今日は誰に連絡すべきか」を考える時間がゼロになり、フォロー漏れが構造的に起きにくくなります。

■ 商品内容

- 案件を5段階で優先順位付けするルールベースの判定エンジン(Python+SQLite)

- 毎朝の状況が一目で分かるダッシュボード(Streamlit、9画面)

- 実務担当者向け「本日の営業指示書」A4自動生成

- FAX下書き自動生成

- Windowsタスクスケジューラでの自動実行セットアップスクリプト

■ 導入方法(購入後にやること)

1. pip install -r requirements.txt

2. 同梱のサンプルデータでそのまま動作確認

3. ご自身のExcelファイルのパスをconfig.yamlに設定する

コードを書き換える必要はありません。ただし、上記の設定作業はご自身で行っていただく必要があります。

■ 必要環境

Python 3.10以上・Windows推奨(自動実行機能のため。手動実行のみならMac/Linuxでも動作すると思われますが未検証です)

■ 向いている人

- 見積・顧客フォローをExcelと記憶だけで回していて、抜け漏れが不安な人

- AIに仕事を任せてみたいが、何から手をつけていいか分からない人

- 多少のPC操作(設定ファイル編集程度)に抵抗がない人

■ 向いていない人

- 完全にノーコードで、設定作業自体を一切したくない人

- 初めてPCでツールを使う、という方には難しく感じる場合があります(設定ファイルの編集が必要です)

- 大規模なシステム連携が最初から必要な人

■ 注意事項

本キットは生成AIを都度呼び出す仕組みではなく、ルールベースの判定ロジックで優先順位をつける仕組みです。個別サポート・カスタマイズ対応は行っておりません。売上・受注の増加を保証するものではありません。

■ FAQ

Q. プログラミング知識がなくても使えますか？

A. コード自体を書く必要はありませんが、設定ファイルの編集(config.yamlにファイルパスを書く程度)は必要です。初心者の方でも、この程度の操作ができれば導入可能です。

Q. 自分の環境で本当に91件のような効果が出ますか？

A. 効果はデータ量・業種により異なります。91件は自社での実測値であり、同じ結果を保証するものではありません。