顧客・営業進捗管理テンプレート｜案件期待値・フォロー期限をExcelで自動管理

顧客情報、商談ステータス、見込金額、受注確度、次回対応日を1つのExcelで管理できるテンプレートです。

「誰に・いつ・何をフォローするか」を一覧化し、案件期待値と対応漏れを自動で見える化します。小規模事業、フリーランス、店舗営業、個人営業の簡易CRMとして、そのまま使えます。

【主な機能】

・顧客情報と案件状況を一覧管理

・見込金額×受注確度から期待売上を自動計算

・次回対応日までの残日数と期限超過を自動表示

・商談履歴、フォロー対象を別シートで整理

・ステータス、担当者、流入経路をプルダウン入力

・マクロ不使用

【収録内容】

・顧客・営業進捗管理テンプレート.xlsx

・README.txt

・利用規約.txt

【推奨環境】

Microsoft Excel 2019 / 2021 / Microsoft 365

Windows / macOS

※黄色セルが入力欄です。サンプルデータは削除して利用できます。

※個人情報は購入者ご自身の責任で安全に管理してください。

公式サイト

https://csv-totonoe.booth.pm/

詳細

顧客一覧、商談履歴、フォロー一覧、マスタ、はじめにの5シート構成。案件期待値、残日数、優先度を数式で自動計算します。入力例付きで、購入後すぐに利用できます。

動作環境

Microsoft Excel 2019 / 2021 / Microsoft 365（Windows / macOS）推奨。マクロは使用していません。

アップデート履歴

[2026-08-12: v1.0.0] 初回リリース