見積・請求・入金管理AIチェックテンプレ｜個人事業主向け

個人事業主、フリーランス、小規模制作事業者向けの、請求漏れ・入金確認漏れの予防を支援するGoogleスプレッドシート用テンプレート集です。

「見積提出、請求書発行、入金確認が別々になり、月末に漏れを探す時間が増える」

そんな状態を減らすために、管理CSV、文面テンプレ、AIプロンプト、使い方ガイド、チェックリストをまとめました。

テンプレートにはサンプルデータを入れているため、空の表から始めるのではなく、完成イメージを見ながら自分の業務に置き換えられます。

本商品は、AIが自動で処理・送信するツールではありません。業務内容を整理し、文面や確認メモの下書きを助けるテンプレートです。送信前・実行前には必ず内容をご自身で確認してください。

【内容物】

・案件管理CSV

・見積・請求ステータス表

・入金確認チェックリスト

・催促文テンプレ20本

・AIチェックプロンプト10本

【こんな方におすすめ】

・個人事業主、フリーランス、小規模制作事業者

・毎月の請求・入金確認を整理したい方

・Googleスプレッドシートで管理したい方

・AIを使いたいが、確認文や催促文を毎回考えるのが面倒な方

・高機能ツールより、まずは軽く始めたい方

【Before / After】

Before: 見積提出、請求書発行、入金確認が別々になり、月末に漏れを探す時間が増える

After: 月末に3時間かけて確認していた請求・入金状況を、週次10分の確認に寄せる

【利用環境】

・Google Sheets推奨

・ExcelでもCSVとして利用可能

・ChatGPTなどの対話型AIツール

【注意事項】

・本商品はデジタルテンプレートです。

・外部サービスとの自動連携機能は含みません。

・AIによる自動送信・自動判断機能は含みません。

・Apps Scriptの利用は任意です。

・会計ソフトではありません。請求書発行、税務判断、会計処理は含みません。

・ご購入後の返品・返金は原則対応しておりません。