資料AIラボ 営業・会議3点セット｜営業提案・議事録整理・KPI進捗

営業担当・営業管理・チームリーダー向けに、営業活動や会議共有で使いやすい資料テンプレートをまとめた3点セットです。

商談メモから営業提案資料を作る、会議内容を議事録・ToDoに整理する、KPIや進捗を上司・チームに共有する。

この一連の流れを、PPT・Excel・AIプロンプトを使って効率化するためのセット商品です。

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【このセットに入っている商品】

1. 商談メモを貼るだけ AI営業提案PPTテンプレート

顧客課題、提案内容、導入メリット、料金・プラン、次アクションを営業提案資料にできます。

2. 会議メモを貼るだけ AI議事録・アクション整理PPTテンプレート

会議要約、決定事項、課題、担当者、期限、次回確認事項を整理できます。

3. KPIを貼るだけ AI進捗報告PPTテンプレート

目標、実績、達成率、未達理由、来週の重点行動を進捗報告資料にできます。

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【こんな人におすすめ】

・営業提案資料を作る機会が多い人

・商談メモを提案書にまとめるのが苦手な人

・会議後の議事録やToDo整理に時間がかかる人

・営業会議やチーム会議で進捗報告をする人

・KPI、目標、実績、達成率を整理したい人

・営業担当、営業管理、チームリーダー、個人事業主、フリーランスの人

・AIを使って営業資料・会議資料の作成を時短したい人

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【このセットでできること】

・商談メモを営業提案資料にする

・顧客課題、提案内容、導入メリットを整理する

・会議メモを議事録にまとめる

・決定事項、ToDo、担当者、期限を整理する

・KPI、目標、実績、達成率を進捗資料にする

・来週の重点行動や上司確認事項を整理する

・営業・会議資料の見た目を統一する

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【入っているもの】

各商品ごとに、以下のファイルが入っています。

・はじめに読む使い方PDF

・かんたん入力シート Excel版

・AIプロンプト集PDF

・空欄PPTテンプレート20枚

・完成サンプルPPT20枚

・コメント例文集PDF

・提出前チェックリストPDF

※商品ごとにテーマに合わせた内容になっています。

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【全部入り6点セットとの違い】

全部入り6点セットは、月次報告・改善提案・店舗アクションも含めた資料AIラボの基本6商品セットです。

この営業・会議3点セットは、営業提案・議事録整理・KPI進捗報告に絞ったセットです。

店舗運営系の商品までは不要で、営業資料や会議共有、進捗報告を中心に揃えたい人に向いています。

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【AIラボシリーズの特徴】

資料AIラボのテンプレートは、シリーズ全体でデザインを統一しています。

色合い、枠、フォント、数字カード、表、チェックリストの見た目を揃えているため、複数の商品を組み合わせても、資料全体のトーンがバラバラになりません。

営業提案、議事録整理、KPI進捗報告を、同じ雰囲気の資料として使えます。

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【注意事項】

AIの出力は必ずご自身で確認してください。

本商品は、資料作成を補助するためのテンプレート・プロンプト集です。

提案の採用、成約、目標達成、会議での評価、数値の正確性、会社ごとの判断を保証するものではありません。

社外秘情報・個人情報・機密情報をAIに入力する場合は、所属先のルールをご確認ください。

本商品に含まれるテンプレート・プロンプト・PDF等の無断転載、再配布、転売は禁止です。

ご自身の業務・社内資料作成には自由にご利用いただけます。

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【よくある質問】

Q. 会社指定のフォーマットがあっても使えますか？

A. 使えます。付属PPTをそのまま使わなくても、AIで作った文章を会社指定フォーマットに貼って利用できます。

Q. PowerPointが苦手でも使えますか？

A. 完成サンプルPPTと空欄テンプレートを入れているため、必要な文章や数字を差し替えながら使えます。

Q. AIに何を入力すればいいですか？

A. 各商品に入力シートとAIプロンプト集を入れています。数字やメモを整理してからAIに貼る流れです。

Q. AIの文章はそのまま提出できますか？

A. そのまま提出せず、必ず数字・事実・会社ルールに合っているか確認してからご利用ください。

Q. 業務で使ってもいいですか？

A. ご自身の業務・社内資料作成には利用できます。テンプレートやプロンプトの再配布・転売は禁止です。