商談メモを貼るだけ AI営業提案PPTテンプレート｜提案書・営業資料・次アクション整理

商談メモを貼るだけで、営業提案資料のたたき台が作れるテンプレートキットです。

顧客課題、要望、予算感、提案内容、導入メリット、次アクションなどを付属のAIプロンプトに入れると、AIが営業提案書の流れに整理します。

「商談メモはあるけど、提案書にまとめるのが苦手」

「顧客課題から提案内容への流れがうまく作れない」

「営業資料を毎回ゼロから作っていて時間がかかる」

そんな人向けの、PPT・Excel・AIプロンプトを組み合わせた営業提案資料キットです。

会社指定のフォーマットがある人は、AIが整理した文章をそのまま貼って使えます。

指定フォーマットがない人は、付属のPowerPointテンプレートを使って、営業提案資料の形にできます。

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【こんな人におすすめ】

・商談メモを提案書にまとめるのが苦手な人

・営業資料を毎回ゼロから作っている人

・顧客課題、提案内容、導入メリットを整理したい人

・次回提案、見積、確認事項などを資料に落とし込みたい人

・営業担当、営業管理、個人事業主、フリーランスの人

・AIを使って提案書作成を時短したい人

・会社指定フォーマットに何を書けばいいか迷う人

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【このテンプレでできること】

・商談メモを整理する

・顧客課題をまとめる

・提案内容を複数案にする

・導入メリットを整理する

・料金、プラン、スケジュールをまとめる

・次アクションを明確にする

・営業提案資料のたたき台を作る

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【入っているもの】

・はじめに読む使い方PDF

・営業提案用かんたん入力シート Excel版

・AIプロンプト集PDF

・空欄PPTテンプレート20枚

・完成サンプルPPT20枚

・コメント例文集PDF

・提出前チェックリストPDF

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【使い方】

1. 商談メモや顧客課題を用意する

2. 付属のAIプロンプトに貼る

3. AIに提案内容・導入メリット・次アクションを整理させる

4. 付属PPTテンプレ、または会社指定フォーマットに貼る

5. 提出前チェックリストで確認する

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【AIラボシリーズの特徴】

資料AIラボのテンプレートは、シリーズ全体でデザインを統一しています。

色合い、枠、フォント、数字カード、表、チェックリストの見た目を揃えているため、今後ほかのテンプレートを買い足しても、資料全体のトーンがバラバラになりません。

月次報告、改善提案、営業提案などを、同じ雰囲気の資料として組み合わせて使えます。

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【注意事項】

AIの出力は必ずご自身で確認してください。

本商品は、資料作成を補助するためのテンプレート・プロンプト集です。

提案の採用、成約、売上向上、数値の正確性、会社ごとの判断を保証するものではありません。

社外秘情報・個人情報・機密情報をAIに入力する場合は、所属先のルールをご確認ください。

本商品に含まれるテンプレート・プロンプト・PDF等の無断転載、再配布、転売は禁止です。

ご自身の業務・社内資料作成には自由にご利用いただけます。

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【よくある質問】

Q. 会社指定のフォーマットがあっても使えますか？

A. 使えます。付属PPTをそのまま使わなくても、AIで作った文章を会社指定フォーマットに貼って利用できます。

Q. PowerPointが苦手でも使えますか？

A. 完成サンプルPPTと空欄テンプレートを入れているため、必要な文章や数字を差し替えながら使えます。

Q. AIに何を入力すればいいですか？

A. 各商品に入力シートとAIプロンプト集を入れています。数字やメモを整理してからAIに貼る流れです。

Q. AIの文章はそのまま提出できますか？

A. そのまま提出せず、必ず数字・事実・会社ルールに合っているか確認してからご利用ください。

Q. 業務で使ってもいいですか？

A. ご自身の業務・社内資料作成には利用できます。テンプレートやプロンプトの再配布・転売は禁止です。