Excel 営業管理テンプレート - リード管理・商談進捗・売上予測

営業活動の全てをExcelで一元管理できるテンプレート。

【シート構成】

・リード管理（見込み客の情報・獲得経路・ステータス）

・商談管理（商談金額・確度・フェーズ・次のアクション）

・ダッシュボード（パイプライン・売上予測・達成率）

・ソース分析（獲得チャネル別の効果分析）

【機能】

・商談フェーズ別のパイプライン金額を自動集計

・確度×金額の加重売上予測を自動計算

・獲得チャネル別（Web/紹介/展示会等）の効果を見える化

・月次売上目標vs実績の達成率グラフ

・商談ファネル分析（リード→商談→成約の変換率）

【特徴】

・CRMツール不要でExcelだけで本格的な営業管理

・チームで共有しやすいExcel形式

・サンプルデータ入りですぐに使い方がわかる

・カスタマイズ自由（商談フェーズ・項目の追加変更）

【こんな方におすすめ】

・営業チームのマネージャー

・個人で営業活動をしているフリーランス

・CRM導入前の簡易管理をしたい方

・営業の数字を見える化したい方